2015-03-12|重大訊息
本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債案
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2015/03/12 17:30:54 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債案 | |
| 符合條款 | 第11款 | |
| 事實發生日 | 2015/03/12 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台驊國際投資控股股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限為新台幣參億零陸拾萬元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額之100%-100.2%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:採100%詢價圈購方式對外公開銷售。 11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:本次發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定， 以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能 產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因 應客環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。 |